Unsere Leistungen
Von der ersten Orientierung bis zur vollständigen Begleitung Ihres Pensionsantritts – wir bieten maßgeschneiderte Beratungspakete für Ihre Bedürfnisse.
Finden Sie die passende Beratung
Unsere Leistungen sind modular aufgebaut. Sie können einzelne Beratungsleistungen in Anspruch nehmen oder sich für ein umfassendes Paket entscheiden.
Erstberatung
Orientierung und erste Einschätzung Ihrer Pensionssituation
- 90-minütiges Beratungsgespräch
- Analyse Ihres Versicherungsdatenauszugs
- Grobe Pensionsberechnung
- Identifikation offener Fragen
- Schriftliche Zusammenfassung
Pensionsplanung Komplett
Umfassende Analyse und strategische Planung für Ihren Ruhestand
- Alles aus der Erstberatung
- Detaillierte Pensionsberechnung
- Analyse verschiedener Pensionsszenarien
- Optimierungsempfehlungen
- Persönlicher Pensionsfahrplan
- Zwei Folgegespräche inklusive
- E-Mail-Support für 6 Monate
Rundum-Betreuung
Vollständige Begleitung vom Erstgespräch bis zum Pensionsbescheid
- Alles aus der Komplett-Planung
- Vorbereitung aller Antragsunterlagen
- Begleitung zur Pensionsversicherung
- Prüfung des Pensionsbescheids
- Einspruchsbegleitung bei Bedarf
- Unbegrenzte Gespräche im Prozess
- E-Mail-Support für 12 Monate
Einzelleistungen nach Bedarf
Pensionsbescheid-Prüfung
Haben Sie bereits einen Pensionsbescheid erhalten? Wir prüfen ihn auf Richtigkeit und identifizieren mögliche Fehler oder Verbesserungspotenziale.
Nachkauf-Analyse
Prüfung, ob und in welchem Umfang der Nachkauf von Versicherungszeiten für Sie wirtschaftlich sinnvoll ist.
Korridorpension-Beratung
Spezialberatung zur vorzeitigen Alterspension mit allen Vor- und Nachteilen für Ihre individuelle Situation.
Schwerarbeitspension-Prüfung
Analyse Ihrer Schwerarbeitszeiten und Beratung zu Ihren Ansprüchen auf Schwerarbeitspension.
Auslandspensionen
Beratung für Personen mit Versicherungszeiten in mehreren EU-Ländern oder Drittstaaten.
Folgeberatung
Einzelne Beratungsstunde für Rückfragen oder neue Entwicklungen nach einer abgeschlossenen Beratung.
Was unsere Beratung auszeichnet
Persönlich und individuell
Keine standardisierten Antworten, sondern auf Ihre spezifische Lebenssituation abgestimmte Beratung. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Fragen zu verstehen und verständlich zu beantworten.
Transparent und nachvollziehbar
Wir erklären jeden Berechnungsschritt und jede Empfehlung so, dass Sie sie nachvollziehen können. Sie erhalten alle Unterlagen schriftlich dokumentiert.
Unabhängig und objektiv
Wir verkaufen keine Finanzprodukte und erhalten keine Provisionen. Unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf Ihrem Interesse.
Warum professionelle Pensionsberatung?
So läuft eine Beratung ab
Kontaktaufnahme
Sie kontaktieren uns per E-Mail. Wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen zurück, um einen Termin zu vereinbaren.
Unterlagen vorbereiten
Vor dem Termin bitten wir Sie, einige Unterlagen zusammenzustellen. Eine Checkliste erhalten Sie von uns.
Beratungsgespräch
Im persönlichen Gespräch – vor Ort oder online – analysieren wir Ihre Situation und beantworten Ihre Fragen.
Analyse und Auswertung
Wir erstellen eine detaillierte Analyse und arbeiten Empfehlungen für Sie aus.
Ergebnisbesprechung
In einem Folgetermin präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse und besprechen die nächsten Schritte.
Umsetzung
Je nach gebuchtem Paket begleiten wir Sie bei der Umsetzung oder stehen für Rückfragen zur Verfügung.
Fragen zu unseren Leistungen
Ja, alle unsere Beratungsleistungen sind auch per Videokonferenz möglich. Die Qualität der Beratung ist dabei identisch. Viele unserer Kunden aus anderen Bundesländern nutzen diese Möglichkeit.
Von der Erstberatung bis zur fertigen Analyse vergehen in der Regel 2-3 Wochen. Bei der Rundum-Betreuung hängt die Gesamtdauer vom Verlauf des Antragsprozesses bei der Pensionsversicherung ab.
In bestimmten Fällen können Beratungskosten als Werbungskosten oder Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Wir empfehlen, dies mit Ihrem Steuerberater zu besprechen.
Ja, Sie können jederzeit auf ein umfangreicheres Paket upgraden. Der bereits gezahlte Betrag wird dabei angerechnet. Ein Downgrade ist nicht möglich.
Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig. Wenn Sie nach dem Erstgespräch feststellen, dass unsere Beratung nicht Ihren Erwartungen entspricht, besprechen wir das offen und finden eine faire Lösung.
Starten Sie mit einer Erstberatung
Ein unverbindliches Erstgespräch hilft Ihnen, Ihre Situation einzuschätzen und die richtige Beratungsleistung zu wählen.
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